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環保整體板塊迎契機 工業治理與水處理成雙引擎
這幾年，大氣、水體、土壤污染三大戰役同時打響，環保產業的機遇可謂千載難逢。在此前發改委印發的《關于培育環境治理和生態保護市場主體的意見》中明確提出，要推進“綠色環保產業不斷增長，產值年均增長 15%以上。到 2020 年，環保產業產值超過 2.8萬億元”。
近期環保板塊行情啟動。wind數據顯示，僅在10月13日，A股環保概念崛起，PM2.5、脫硫脫硝、污水處理、固廢處理等板塊領漲兩市。同期上證50和滬深300指數僅分別上漲3.12%和7.03%，也超過中小板指和創業板指。
十八大以來，生態文明建設**次列入“五位一體”總體布局。自此，生態文明建設被賦予前所未有的高度，我國生態環境保護從認識到實踐發生了歷史性、全局性變化，美麗中國建設深入人心、穩步推進。也正是在這樣的發展思路下，一系列密集政策紛紛開始為環保“鋪路”，誠如以正部級領導親自掛帥的中央環保督察、地方黨政環保同責、全面實行河長制等。
既釋放了環保市場需求，也為產業發展指明了方向，推動環保行業發展高歌猛進。政策帶來了機遇，環保產業呈現爆發式增長，環保上市企業業績隨之呈現加速增長態勢。截至10月19日，已有100家相關公司披露三季報業績或三季報業績預告，三季報業績實現增長或預喜的公司家數達到74家，占比逾七成。從目前已經發布預告的環保行業上市公司看，園林生態、環境監測、水環境治理等相關公司的業績情況有望繼續向好。 整個環保板塊將迎來良好的外部政策環境和輿論環境。從環保板塊目前估值水平處于相對歷史低位，尤其自2016年環保督察以來板塊漲幅不到3%，屬于典型的滯漲板塊，板塊后市存在估值提升契機。隨著環保督察進入整改期以及18年環保稅實施的臨近，下游需求釋放高于市場預期。按照相關發展規劃，到2020年，我國環保產業產值達到2.8萬億元，培育50家以上產值過百億的環保企業。
從細分板塊來看，水處理板塊增長**為迅速，同比增幅預計超70%。隨著黑臭水體治理考核臨近和“河長制”政策出臺，2017年水生態治理訂單密集釋放。同樣備受關注的還有工業環保市場。中央環保督查常態化使得環境約束成為工業企業能否持續經驗的一個重要變量，供給側改革使得存量產能盈利復蘇，將推動工業環保產業的快速發展。無論是從估值，還是從業績來看，工業環保和水務行業已具備布局良機。
隨著我國工業化、城鎮化快速發展，能源需求呈剛性增長，資源環境約束日趨強化，節能減排形勢依然嚴峻，在客觀上將促進節能環保服務業的發展，節能服務產業有望再度進入快速發展的黃金期。歷史統計數據顯示，環保產業指數累計表現和年化收益能力，顯著優于市場核心指數，體現了市場資金對于環保產業持續看好。因而，在中期戰略看好環保趨勢性機會的情況下，環保板塊低估值、低持倉、強催化的特點，有可能成為四季度的反轉板塊之一。
在“十三五”的發展中，環保產業將扮演越來越重要的角色，承載越來越多的期望。招商證券分析指出，建設美麗中國、生態文明建設、綠色發展、污染防治受到高層高度重視，預計環保園林和水務將成為下一階段穩增長的重要內容，而在項目選擇上更加主動，而中小企業則深耕細分市場，走出一條“小而精、轉而強”的道路。業內人士普遍認為，環保板塊未來將持續享受政策紅利，行業布局正當時，相關主題基金的投資機會值得關注。
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